Nous conseillons les entrepreneurs et investisseurs des secteurs du numérique dans le processus de vente de leur entreprise ou de croissance externe par acquisition.
Principales étapes de notre accompagnement :
DEFINITION
- Analyse de l’entreprise et de son environnement
- Conception du processus de vente ou d’acquisition
- Signature du mandat
PRÉPARATION ET RECHERCHE
- Collecte de données sur l’entreprise et le projet
- Identification des cibles répondant aux critères prédéfinis (acquéreurs ou cédants)
- Pour une vente, préparation de la documentation marketing : teaser, mémorandum d’information
- Pour une acquisition, collecte des informations financières et opérationnelles élémentaires sur les cibles
- Sélection des acheteurs ou cédants potentiels
PRISES DE CONTACTS
- Contact des cibles sélectionnées
- Présentation anonyme du projet aux acquéreurs ou cédants potentiels
- Signature d’un accord de non-divulgation (NDA)
- Pour une vente, présentation du mémorandum d’information
- Pour une acquisition, collecte de données complètes sur les cibles
NÉGOCIATION
- Validation des attentes financières réciproques
- Organisation de rencontres entre l’entreprise et les acquéreurs ou cédants présélectionnés
- Rédaction ou collecte des lettres d’intention
CLOSING
- Coordination de la due diligence
- Structuration de la transaction
- Soutien jusqu’à la clôture
Tout repose sur votre equity story
Nous savons que tout financement externe est une étape cruciale qui exige une histoire convaincante, une « equity story », pour séduire les investisseurs ou les acheteurs. Nous vous aidons à articuler une vision stratégique qui soit à la fois authentique et percutante, en adéquation avec les attentes du marché.
Notre service de conseil personnalisé assure que chaque aspect de votre equity story, depuis la stratégie d’entreprise jusqu’à la gouvernance, est clairement défini et présenté de manière à inspirer confiance. Nous veillons à ce que votre récit soit factuel et crédible.
En vous associant avec HVenture, vous bénéficiez d’une expertise qui vous guide à travers la complexité de la définition et de la rédaction de votre equity story. Nous vous préparons pour les incontournables roadshows et vous soutenons dans la communication de votre vision, afin de garantir que l’histoire de votre entreprise résonne avec force auprès des investisseurs, des financiers et des industriels.